LA SÉRÉNITÉ À
TOUT PRIX
Nous vous renseignons sur les conditions de départ.
Nous simulons vos droits et calculons votre future pension ainsi que les pensions de reversions.
Nous vous aidons à procéder aux formalités auprès de chaque caisse.
Nous simulons ensemble vos droits acquis en fonction de votre situation actuelle Nous étudions avec vous les
possibilités d'améliorer la situation et nous passons en revue les multiples façons d'appréhender les diverses
solutions qui s'orent à vous en tenant compte : De votre situation familiale De votre situation patrimoniale
De vos options personnelles
Nous simulons le montant de votre retraite en fonction de l’âge a laquelle vous désirez la prendre et mesurons
les eets d’un raccourcissement de votre activité ou de son allongement.
Si vous avez mis en place une stratégie patrimoniale, pensez-vous qu'avec le temps, celle-ci correspond
toujours à vos souhaits actuels ? Ce type de question vous amène peut-être à vous poser des questions
simples et pour lesquelles les réponses restent en suspens.
Vous êtes sollicité ou avez été sollicité par de nombreux intervenants qui vous proposent des produits simples
ou plus élaborés, parfois sophistiqués qui peuvent vous paraitre complexes et pour lesquels vous n'avez pas
d'avis tranché.
Nous n'avons aucun a priori et sommes évidemment totalement neutres et indépendants par rapport à tous
les produits que vous possédez. Il est même possible qu'il n'y ait rien à dire quant à la pertinence de la répartition
de vos biens. Dans tous les cas, nous vous proposons d'étudier avec vous l'optimisation éventuelle de
l'ensemble de vos placements.
Etablissement d’un premier bilan patrimonial
Inventaire des produits existants
Mise à plat des objectifs et des préoccupations fiscales, financières ou successorales
Démarches d'optimisation de la situation d’ensemble.
